Активизация инвестиционного кредитования меняет структуру банковских портфелей

От профильных до универсальных

Зачастую банки предлагают малому и среднему бизнесу сразу несколько кредитных программ, позволяющих получить средства на пополнение оборотных средств. Но только часть из них можно назвать специализированными, а остальные продукты более универсальны. К примеру, в РОСГОССТРАХ БАНКЕ все действующие программы – «Увеличь обороты!», «Предприниматель», «Микрокредит» – предполагают кредитование представителей малого и среднего бизнеса на пополнение оборотных средств, но лишь первая из них рассчитана именно на эти цели. Срок кредита в рамках программы «Увеличь обороты!» составляет до трех лет, а срок возобновляемой кредитной линии – до 12 месяцев. Ставки начинаются от 12,5% годовых. Суммовой диапазон – от 500 тыс. до 30 млн рублей.

В банке «УРАЛСИБ» действует три программы на пополнение оборотных средств – «Бизнес-Оборот», «Бизнес-Овердрафт» и «Бизнес-Гарантия». ВТБ24 предлагает малому и среднему бизнесу оборотное кредитование в виде овердрафта, возобновляемой кредитной линии, разового кредита и невозобновляемой кредитной линии. В Первобанке и юридические лица, и частные предприниматели могут воспользоваться программой «Импульс», предполагающей различные варианты предоставления кредита на пополнение оборотных средств – разово или в виде кредитных линий. Также представители малого и среднего бизнеса могут оформить кредит на любые цели на физическое лицо в рамках программы «Инновация».

В Промсвязьбанке в линейке продуктов на пополнение оборотных средств представлены кредиты с единоразовым зачислением, возобновляемые кредитные линии и овердрафты. По словам начальника управления малого и среднего бизнеса ОО «Самарский» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк» Елены Козеевой, особенным спросом пользуется продукт «Кредит-Овердрафт 50%», предполагающий установление для клиента овердрафта в размере 50% от его оборотов, включая обороты в сторонних банках. В Мираф-Банке наиболее интересной формой кредита на пополнение оборотных средств также считают овердрафт. Особенность этого продукта банка заключается в том, что клиент не обязан периодически погашать его полностью. Размер кредита определяет стоимость залога, а не размер оборотов по счету, что дает возможность получить здесь кредит, не переводя обороты из другого банка и не перезаключая договоры с контрагентами.

В числе новинок 2012 года также есть овердрафты: Первобанк в марте ввел для малого и среднего бизнеса линейку овердрафтных кредитов, в числе преимуществ которых – возможность обнулять лимит «траншами» при непрерывном сроке задолженности до 180 дней и возможность при определении лимита принять в расчет обороты компании с других банках. ФиаБанк с марта этого года предложил клиентам, развивающим собственное дело, программу «Финансовый архитектор». Кредитные средства предоставляются на срок до семи лет. Ставки по программе варьируются от 13% до 19% годовых в зависимости от срока и вида обеспечения. В банке «УРАЛСИБ» с этого года действует новая программа «Бизнес-доверие», в рамках которой можно получить заем на любые цели без залога и комиссий. В ВТБ24 в скором времени вступит в действие новый кредитный продукт «Бизнес-Экспресс», предполагающий финансирование в сумме до 4 млн рублей.

По данным главного экономиста УК «Финам Менеджмент» Александра Осина, ставки по таким кредитам сегодня составляют в среднем от 9% до 15% годовых, причем эксперт не исключает возможность постепенного снижения ставок в ближайшие месяцы. Начальник управления кредитования клиентов среднего и малого бизнеса РОСГОССТРАХ БАНКА Дмитрий Дворниченко, напротив, считает, что заемные средства для предпринимателей подорожают в среднем на 1,5 -2%.

Объемы вверх, доля вниз

Участники рынка отмечают положительную динамику кредитного портфеля МСБ в целом и, в частности, более высокий спрос на кредиты, предназначенные для пополнения оборотных средств. К примеру, в Первобанке их доля в общей структуре кредитного портфеля МСБ составляет около 80%, в самарском филиале банка «УРАЛСИБ» – около 60-65%, в РОСГОССТРАХ БАНКЕ – около 60%.

В то же время банкиры обращают внимание на то, что несмотря на доминирующие позиции доля оборотного финансирования в их портфелях постепенно снижается. Елена Козеева объясняет это тем, что с конца 2010 года стали набирать популярность инвестиционные продукты: если в 2009 году в структуре портфеля самарского офиса Промсвязьбанка 90% кредитов приходилось на пополнение оборотных средств, то сегодня их доля снизилась до 70%. Управляющий филиалом ВТБ24 в Самаре Галина Червякова также говорит о том, что в 2011 году банк активнее привлекал клиентов, берущих кредиты на инвестиционные цели: в 2010 году доля оборотного финансирования составляла 90% от общего объема выдачи, в 2011 году – 74%.

Структура спроса

Наиболее активно оборотными кредитами пользуются торговые предприятия. По данным Александра Осина, их доля в этом сегменте кредитования составляет 70-90%.

Руководитель дополнительного офиса «САМАРСКИЙ» ЗАО КБ «Мираф-Банк» Юрий Кофанов отмечает, что обычно кредиты на пополнение оборотных средств выдаются на срок от года до трех лет. Средняя сумма таких кредитов, по словам заместителя управляющего филиалом банка «УРАЛСИБ» в Самаре Игоря Штейнбока, составляет 2-3 млн рублей. Согласно данным Дмитрия Дворниченко, средний срок займа составляет около двух лет при средней сумме кредита около 1,5 млн. руб. В то же время в Промсвязьбанке и в ВТБ24 говорят о востребованности кредитов в сумме до 15 млн рублей – при сроке до трех лет.

Галина Червякова констатирует, что наибольшей популярностью в оборотном кредитовании пользуются овердрафты и возобновляемые кредитные линии. При этом Игорь Штейнбок отмечает, что для торговых компаний чаще актуален овердрафт, а для производителей – единовременный кредит или кредитная линия. Дмитрий Дворниченко считает, что на форму кредитования в большей мере влияют специфика бизнеса и формат взаимоотношений с банком, нежели отрасль: при равномерных поступлениях выручки предприниматели предпочитают пользоваться кредитом, а при «рваных» поступлениях и контрактной основе бизнеса – кредитной линией, кроме того, кредитными линиями и овердрафтами чаще пользуются клиенты, у которых уже открыт счет в банке.

Вектор развития

По словам начальника Отдела по работе с малым и средним бизнесом Управления кредитования ОАО «Первобанк» Полины Киселевой, в связи с тем, что спрос со стороны малого и среднего бизнеса на программы оборотного кредитования сегодня велик, можно уверенно прогнозировать динамичное развитие этого сегмента рынка. Александр Осин отмечает, что в случае реализации ускорения экономического роста в 2012 году рынок может вырасти на 20-25%. По мнению Дмитрия Дворниченко, темпы роста этого рынка в текущем году замедлятся и составят 15-20%. Аналогичный прогноз дает Елена Козеева, уточняя, что такая динамика возможна при сохранении стабильной финансово-экономической ситуации.

При этом, по экспертным оценкам, в перспективе ближайших лет этот сектор в значительной степени останется зависимым от государственных субсидий и инвестиций, направленных на расширение финансирования малого и среднего бизнеса.

Полина КИСЕЛЕВА, начальник отдела по работе с малым и средним бизнесом управления кредитования ОАО «Первобанк»:

– Спрос на оборотные кредиты со стороны малого и среднего бизнеса существенно не меняется. Активно пользуются такими займами торговые организации. При этом компании, работающие в сфере оптовой торговли, предпочитают овердрафты и кредитные линии, так как имеют постоянные многочисленные поступления на расчетные счета. Предприятия розничной торговли используют кредиты, овердрафты и кредитные линии. Средний срок таких кредитов составляет чуть меньше двух лет, средняя сумма – около 7 млн рублей.

Елена КОЗЕЕВА, начальник управления малого и среднего бизнеса ОО «Самарский» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк»:

– Спрос на оборотные деньги напрямую зависит от условий расчета клиентов с контрагентами. По мере увеличения лояльности со стороны поставщиков сокращаются кассовые разрывы – реже возникает необходимость в заемном оборотном капитале. С другой стороны, на фоне оживающего рынка предприниматели с помощью оборотного финансирования увеличивают объемы продаж, расширяют ассортимент, открывают новые точки. Спрос на этот вид кредитования растет, а снижение его доли в портфеле говорит лишь о более активной реализации инвестиционных проектов.