К большей доступности
Подводя итоги третьего квартала, участники рынка отмечают традиционный рост потока кредитных заявок со стороны малого и среднего бизнеса. По словам начальника управления по работе с малым и средним бизнесом ОАО «Первобанк» Полины Киселевой, спрос стабилен и растет на все виды кредитных продуктов – оборотные кредиты, в том числе овердрафты, инвестиционные кредиты, бизнес-ипотеку. Начальник отдела развития корпоративного бизнеса ЗАО «ФИА-БАНК» Марина Майорова говорит об увеличении доли ссуд сроком до 12 месяцев при сокращении доли займов на срок свыше трех лет. По ее наблюдениям, заявки подавались в основном на покрытие кассовых разрывов, в то время как заявок на кредиты с целью приобретения крупного оборудования длительного пользования или инвестирования на выкуп помещения стало меньше.
Спрос на беззалоговые кредиты будет расти, так как подавляющее число субъектов малого бизнеса в качестве залога может предложить лишь товары в обороте
Как отмечает начальник управления кредитования клиентов среднего и малого бизнеса РОСГОССТРАХ БАНКА Дмитрий Дворниченко, наибольшей популярностью пользуются самые доступные продукты – кредиты без обеспечения и под залог приобретаемого имущества, кроме того, бизнесом активно используются возобновляемые кредитные линии, позволяющие минимизировать расходы по кредитным ресурсам. Эксперт обращает внимание и на то, что в связи с повышением стоимости фондирования ставки в среднем демонстрируют рост, но конкуренция заставляет банки быть более либеральными с заемщиками – в частности, увеличивать сроки кредитования, расширять перечень приемлемых видов обеспечения и все чаще практиковать беззалоговые кредиты. Управляющий ВТБ24 в Самаре Галина Червякова также говорит о растущей доступности кредитных продуктов в этом сегменте. По данным председателя правления Банка «ФИНАМ» Романа Базылева, в поквартальном исчислении темпы роста кредитования малого и среднего бизнеса пока не отразили постепенного смягчения денежной политики регуляторов и остаются несколько ниже уровней прироста первого квартала текущего года, когда они равнялись 12%. Что касается ставок по таким кредитам, эксперт говорит о сохранении значений, близких к минимальным за последние 12 лет уровням, отмечая, что за последние месяцы некоторое повышение ставок по кредитам сроком свыше одного года все же произошло: в среднем с 9,7% до 11,1% годовых в рублях, с 7,3% до 7,7% годовых в валюте.
Портфели и объемы выдач растут
Как отмечает Марина Майорова, по итогам третьего квартала, портфели банковских кредитов малому и среднему бизнесу, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 10-15%. По информации Романа Базылева, на начало сентября прирост объема предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства демонстрировал повышение на 60% по отношению к тому же месяцу прошлого года, в то время как в сентябре 2011 года эти показатель был более высоким – рост составил 99%. Впрочем, есть банки, демонстрирующие более существенную динамику. К примеру, в ВТБ24 отмечают, что в Самаре объем выдачи за первые девять месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным показателем 2011 года вырос более чем вдвое – на 118%, а портфель кредитов, выданных банком малому бизнесу Самары за январь-сентябрь, вырос на 28%. В Первобанке в сегменте малого и среднего бизнеса прирост кредитного портфеля за третий квартал текущего года составил 44%. В РОСГОССТРАХ БАНКЕ говорят о незначительном росте портфеля по итогам третьего квартала, но отмечают, что в связи с запуском новых кредитных продуктов для среднего и малого бизнеса и реализацией акции «Двойная выгода» планируемый рост кредитного портфеля в этом сегменте до конца года на уровне 37% .
Новые предложения
По словам участников рынка, кредитование малого и среднего бизнеса становится все более перспективным и выгодным направлением, что стимулирует развитие кредитной линейки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В ВТБ24 в августе запущены проекты для среднего бизнеса по развитию документарного, гарантийного бизнеса и обслуживанию внешнеэкономической деятельности, проект по кредитованию строительных компаний, у которых клиенты ВТБ24 приобретают в ипотеку квартиры. РОСГОССТРАХ БАНК осенью ввел сразу две новые программы для бизнеса – «Овердрафт» и «Рефинансирование». Первая из них позволяет использовать кредитные ресурсы для покрытия кассовых разрывов. Максимальная сумма займа составляет до 12,5 млн рублей (до 50% от чистого кредитового оборота по счету), а срок кредитования – до 12 месяцев по ставке от 13% годовых. В рамках второй программы юридические лица и индивидуальные предприниматели с положительной кредитной историей могут реструктурировать задолженность в стороннем банке по кредиту на приобретение основных и пополнение оборотных средств. Предоставляется возможность оформить кредит на сумму до 20 млн рублей сроком до пяти лет по ставке от 14% годовых в рублях. В ближайших планах РОСГОССТРАХ БАНКА – запуск продукта «Банковская гарантия», который предоставит клиентам возможность дополнительно обеспечить исполнение обязательств по основной сделке перед третьими лицами в виде гарантий банка. В Первобанке в начале следующего года планируют выделить в отдельный продукт предложения для микропредприятий – беззалоговые кредиты небольшого размера, которые можно будет получить за один-два дня.
В рамках существующих трендов
По словам Галины Червяковой, несмотря на неоднозначные события на европейских финансовых рынках, сегмент кредитования малого и среднего бизнеса в ближайшее время продолжит развиваться: спрос на кредитные продукты будет расти, причем в большей мере на беззалоговые кредиты, так как подавляющее число субъектов малого бизнеса в качестве залога может предложить лишь товары в обороте. Марина Майорова до конца 2012 года ожидает сохранения существующих рыночных трендов – дальнейшего распространения «кредитных фабрик», роста доли малого бизнеса в банковских портфелях и усиления позиций крупных банков. По ее прогнозам, в целом прирост объема задолженности по кредитам составит 18-20%. При этом эксперт отмечает, что отсутствие дополнительного фондирования может привести к повышению процентных ставок и ограничениям продаж, что позволит только частично удовлетворить спрос. Дмитрий Дворниченко также считает, что отсутствие дешевых ресурсов в связи с ситуацией в еврозоне может привести к повышению ставок и ограничениям продаж, но ожидает, что в целом по рынку темпы прироста по итогам года будут находиться в диапазоне 20-25%. Он уточняет, что в основном прирост будет обеспечен за счет роста ссуд малому бизнесу – на таких заемщиков рассчитаны сегодня «кредитные фабрики», популярность которых среди банкиров будет расти на фоне успехов лидеров рынка, а кроме того, привлекательность микрокредитов повысят новые правила расчета Н1 и планируемые поправки в положение ЦБ № 254-П. При этом эксперт придерживается мнения, что, несмотря на лидерство крупнейших госбанков, динамика развития кредитования малого и среднего бизнеса постепенно будет сдвигаться в сторону средних и мелких коммерческих банков, которые будут проявлять все больше гибкости и демократичности в работе с этой категорией клиентов.
Дмитрий ДВОРНИЧЕНКО,
начальник управления кредитования клиентов среднего и малого бизнеса
РОСГОССТРАХ БАНКА:
– Все более активными на рынке становятся госбанки, использующие поточное кредитование, так называемые «кредитные фабрики». В числе преимуществ работы «кредитных фабрик» – рост доли ссуд малому бизнесу. Однако есть и минусы: ухудшение качества кредитных портфелей в связи с провалами риск-менеджмента при поточном кредитовании, приближение банков к сегменту микрофинансовых организаций и упрощение кредитных продуктов – снижение доли инвестиционных кредитов, рост краткосрочных займов на пополнение оборотных средств и покрытие кассовых разрывов. Стимулирование сектора продолжается также за счет развития механизмов господдержки – реализации программ МСП банка, действия системы поручительств гарантийных фондов, выдачи грантов и адресных субсидий на развитие бизнеса.
Роман БАЗЫЛЕВ,
председатель правления Банка «ФИНАМ»:
– Замедление темпов прироста кредитования нефинансовых корпораций связано с ужесточением денежной политики ЦБ и Минфина в начале года. В условиях дефицита ликвидности корпорации снижают активность инвестиционной политики, что сокращает спрос на займы. Банки переориентируют бизнес на сегмент потребительского кредитования – базой для него служат доходы и активы частных лиц, динамика которых реагирует на спад в инвестициях с существенным запаздыванием. Но в ближайшие кварталы я ожидаю заметного улучшения динамики сектора кредитования корпораций. На фоне мер ЦБР и Минфина по наращиванию предложения денежной ликвидности реализуются и действия административного характера, направленные на ребалансировку банковских инвестиций и рисков. Один из примеров – намерение Центробанка РФ повысить нормы резервирования по потребительским кредитам.
Последние комментарии
К 1992 году Сбербанк РСФСР собрал с населения, по-видимому, 400-500 млрд. рублей, что эквивалентно такому же количеству долларов, и остался должен эти деньги всему сегодняшнему российскому населению. При покровительстве Правительства тех лет он закрыл окошечки касс и объявил, что денег нет! http://www.slaviza.ru/society/537-operacii-sberbanka-rf.html