Основные тенденции

На фоне общего снижения спроса на автомобили в России (как новые, так и подержанные) в 2013 г. рынок автокредитования показал значительный прирост. По словам директора Самарского регионального центра банка "Глобэкс" по работе с розничными клиентами Вадима Зрелова, в 2013 г. этот сегмент вырос на 37% по сравнению с 2012 годом. Во многом достичь таких показателей удалось за счет программы государственного субсидирования. Сейчас она завершилась, и это лишило рынок существенного драйвера.

Директор сети операционных офисов Райффайзенбанка в Самарской области Ирина Андрейченко также связывает положительную динамику сегмента автокредитования с действующей в прошлом году программой льготного автокредитования: "По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 2013 г. продажи новых автомобилей снизились на 5,5%. При отсутствии господдержки спад был бы более глубоким. Можно сказать, что программа льготного автокредитования стала основным трендом второй половины 2013 г. и одним из главных катализаторов покупательского интереса и автомобильного производства. В частности, в Райффайзенбанке каждый второй кредит выдавался в рамках этой программы".

В других банках также говорят о положительной динамике в сегменте автокредитования. "Первобанк за 2013 г. выдал более 4 тыс. автокредитов на общую сумму свыше 2 млрд руб., что почти в три раза превышает аналогичный показатель банка за 2012 г., – приводит данные заместитель председателя правления ОАО "Первобанк" Ирина Симакова. – При этом наблюдалась и ежемесячная положительная динамика - пик по числу и объему выданных банком средств на покупку машин пришелся на декабрь 2013 г., в течение которого было выдано более 750 автокредитов на общую сумму свыше 370 млн рублей. Портфель автокредитов Первобанка за 2013 г. вырос с 0,8 млрд до 2,3 млрд рублей. В текущем году темпы роста сохранились. Учитывая тенденции и прогнозы рынка, мы ожидаем дальнейшего плавного наращивания портфеля".

Новые и с пробегом

По оценке экспертов, рынок автокредитования имеет свою специфику. "Основные марки автомобилей, на которые оформляются кредиты, в том или ином банке зависят от совместных программ с дилерами и автопроизводителями, – рассказывает Ирина Андрейченко. – В рамках данных программ клиентам предлагаются более привлекательные условия, которые включают пониженную процентную ставку со стороны банка, и предоставление дополнительных дисконтов и дотаций со стороны автопроизводителя или дилера".

В Райффайзенбанке можно оформить кредит на покупку любого нового автомобиля иностранного производства при условии приобретения транспортного средства в салоне официального дилера. В данный момент банк готов предложить клиентам льготные условия кредитования в рамках сотрудничества с ведущими автопроизводителями, такими как General Motors (марки - Chevrolet, Opel, Cadillac), "Вольво Кар Россия" (Volvo), ООО "Хендэ Мотор СНГ" (Hyundai), "Сузуки Мотор Рус" (Suzuki), ООО "Хонда Мотор РУС" (Honda), генеральный дистрибьютор Mitsubishi Motors в России (Mitsubishi), дистрибьюторский центр SsangYong - всего более 500 популярных автомобилей в более чем 2 тыс. автосалонов по всей стране. Также Райффайзенбанк готов работать и в сегменте рынка автомобилей с пробегом.

Условия кредитования

Если говорить об уровне процентных ставок, то сильных колебаний по автокредитам в 2013 г. не было. Средняя ставка на рынке держалась на уровне 14,6% годовых. "Однако сегодня проценты по кредиту не тот фактор, который влияет на покупку. В первую очередь люди обращают внимание на цену автомобиля, – отмечает управляющий самарским филиалом ВТБ 24 Дмитрий Лысов. – В то же время отмечу, что для нынешнего рынка условия в нашем банке по автокредитам физлиц достаточно лояльные. Несмотря на временное повышение ключевой ставки ЦБ с 5,5 до 7% годовых, мы сохраняем проценты на текущих уровнях. Также у нас есть ряд постоянных спецпрограмм с автопроизводителями – Lada, ГАЗ, УАЗ, Chevrolet, Hyundai, Jaguar-Land Rover, KIA, Mitsubishi, Ssang Yong, Suzuki. Это важное направление автокредитного бизнеса, многие клиенты берут кредит именно по спецпрограммам".

Как правило, процентные ставки по автозаймам варьируются в зависимости от выбранного срока кредита, размера первоначального взноса за автомобиль и списка предоставленных документов. Сегодня среднерыночная ставка на новые автомобили колеблется в пределах 14-15%, на подержанные автомобили - 16-18%. А вот условия выдачи автозаймов становятся более лояльными. "Требования к заемщикам стали мягче, – комментирует Ирина Симакова. – Необходимый стаж на последнем месте работы сокращен до четырех месяцев, а по продуктам "Авто-Стандарт", "Авто с пробегом" и "Авто-Премиум" предоставлена возможность получить кредит всего по двум документам. Запущен новый продукт "Авто молодым", позволяющий кредитовать заемщиков в возрасте до 23 лет. За счет внедрения новых технологий работы с клиентами сокращены сроки принятия решений по автокредитам до одного часа".

Перспективы рынка

Как отмечает Вадим Зрелов, в ближайшее время в условиях конкуренции банки, вероятно, будут проводить агрессивную маркетинговую политику, но снижения процентных ставок вряд ли можно ожидать. Помимо рыночной стоимости ресурсов, негативным фактором является ситуация с обслуживанием ранее выданных банками автокредитов. По данным агентства "Национальная служба взыскания", за прошлый год долг россиян по автокредитам вырос на 43% по сравнению с прошлым годом. При этом рынок автокредитования вырос на 37%, то есть рост задолженности по кредитам превышает скорость, с которой граждане их берут.

А вот относительно перспектив сектора автокредитования эксперты осторожны в оценках. "Давать какие-либо прогнозы на 2014 г. в данный момент довольно сложно, – отмечает Ирина Андрейчеко. – Все будет зависеть от внешних и внутренних экономических факторов, а также выбранных стратегий и кредитных политик автокредитных банков. Однако предпосылок для стагнации рынка нет и пока не предвидится. И, по нашей оценке, рост автокредитования в 2014 г. возможен в районе 20%".

Как отмечает Вадим Зрелов, несмотря на увеличение доли кредитных средств в общем объеме продаваемых автомобилей, снижение авторынка в целом не позволяет делать сильно оптимистичных прогнозов. В этой ситуации дополнительные драйверы роста отечественному авторынку не помешали бы.

Ирина Андрейченко, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка в Самарской области:

– Программа рефинансирования в Райффайзенбанке позволяет получить клиенту новый автомобиль, сдав в качестве первого взноса старый автомобиль, приобретенный в кредит.

По сути, банк закрывает уже существующий автокредит и предоставляет недостающую сумму на покупку нового авто по процентным ставкам, действующим на новые автомобили. При этом Райффайзенбанк может рефинансировать как собственный действующий кредит, так и кредит, оформленный в другом банке.

Ирина Симакова, заместитель председателя правления ОАО "Первобанк":

– Рефинансирование выгодно тем, что позволяет заемщику уменьшить стоимость кредита. В Первобанке можно рефинансировать только кредит, выданный другим банком, – в том случае если срок обслуживания кредита составляет от полугода и по нему нет текущей просроченной задолженности. Рефинансирование дает клиенту возможность снизить процентную ставку по кредиту, увеличить его сроки, изменить суммы ежемесячных выплат, а также свести несколько кредитов в разных банках в один. Ставка таких предложений зависит от продукта: по автокредитам она начинается от 11,5% годовых, по потребительскому кредиту - от 16,3%.

Дмитрий Лысов, управляющий самарским филиалом ВТБ 24:

- У нас есть возможность рефинансировать автокредит другого банка или "слить" в один несколько кредитов (один из которых может быть автокредитом). Ставка по программе – от 15% годовых. Клиенты обращаются к ней, если понимают, что кредит в другом банке (или несколько кредитов) обходятся им дороже, чем хотелось бы. При помощи рефинансирования клиент может не только снизить ставку, но и выбрать более удобный срок договора.