Пока объемы корпоративного кредитования увеличиваются, но эксперты прогнозируют снижение темпов роста сектора

 Портфели выросли
  По свидетельству участников рынка, в 2011 году наблюдался рост сегмента корпоративного кредитования. Согласно данным главного экономиста УК «Финам Менеджмент» Александра Осина, в целом по рынку объем кредитов нефинансовым организациям на балансах банков за первые 11 месяцев 2011 года увеличился на 25,5%, а объем займов МСБ – на 17%, при этом доля кредитов МСБ в портфелях банков составляет примерно 14% от общей суммы кредитов нефинансовому сегменту. Начальник отдела по работе с клиентами Самарского филиала ОАО «Нордеа Банк» Сергей Егоров, ссылаясь на данные ГУ ЦБ по Самарской области, отмечает, что в минувшем году кредитный портфель в банках губернии вырос на 58% – до 828,1 млрд рублей, а портфель юрлиц увеличился на 61% – до 435,5 млрд рублей.
  В Поволжском банке Сбербанка России корпоративный кредитный портфель за прошлый год вырос на 25%. Как отмечает заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка России Владимир Ситнов, улучшилось и качество портфеля – за счет снижения доли просроченной задолженности. О снижении объема просроченной задолженности, составившем 5%, говорят в РОСГОССТРАХ БАНКЕ, отмечая, что портфель МСБ вырос за год на 22%. В Первобанке объем корпоративного кредитного портфеля в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился на 15,8%, причем продолжает расти доля кредитов МСБ. Корпоративный кредитный портфель ФиаБанка за год вырос более чем на 8%, а доля МСБ в нем доходит до 95%. По словам начальника управления кредитования юридических лиц ЗАО «ФИА-БАНК» Людмилы Моховой, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле не превышает 3% и сформирована в основном кредитами кризисного периода. Самарский филиал ОАО «УРАЛСИБ» в 2011 году удвоил корпоративный кредитный портфель при снижении доли просроченной задолженности до уровня менее 6%.
   
  Продуктовые линейки обновляются
  Как правило, универсальные банки предлагают корпоративным клиентам широкий спектр кредитных продуктов, в числе которых – кредитование текущей деятельности и экспортно-импортных операций, овердрафты, возобновляемые и невозобновляемые кредитные линии, банковские гарантии, проектное и инвестиционное кредитование, документарные аккредитивы, корпоративные облигации. Также на рынке представлены специальные кредиты для предприятий малого и среднего бизнеса, которые зачастую предоставляются в рамках реализации госпрограмм по поддержке и развития предпринимательства при сотрудничестве с различными фондами. К слову, круг таких партнеров может быть достаточно большим. К примеру, РОСГОССТРАХ БАНК является партнером 48 фондов.
  При этом ряд участников рынка говорят о расширении своих кредитных линеек для бизнеса или об изменениях в работе с этой категорией клиентов. Например, в Поволжском банке Сбербанка России в конце прошлого года введена новая форма кредитования – генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками. В обозримом будущем планируется запуск нового продукта. Также в 2011 году банк кардинальным образом изменил процесс работы с юридическими лицами. В частности, был введен более прозрачный подход к ценообразованию, при котором существует прямая пропорциональная зависимость уровня процентных ставок от риска сделки.
  Первобанк разработал для корпоративных клиентов несколько новых видов овердрафтных продуктов. А в Нордеа Банке новинкой стала Кредитная дилинговая линия, особенность которой в том, что процентная ставка или маржа устанавливаются в момент предоставления транша в соответствии с конъюнктурой, а выборка средств осуществляется в день направления оферты заемщика и акцепта ее со стороны банка.
   
  Ставки поднимаются
  За прошедший год ставки по корпоративным кредитным программам претерпевали изменения несколько раз. По словам Людмилы Моховой, в начале года рынок диктовал условия по средним ставкам в объеме 14-16% годовых, к лету ставки снизились на 2-3 пункта, а к концу года вернулись к прежнему уровню. Александр Осин уточняет, что сейчас для займов сроком от 181 дня до года и свыше одного года ставки составляют от 9% и 10% годовых соответственно, в то время как в сентябре этот показатель был равен минимальному за последние несколько лет значению – в среднем 8% и 9%. В банке «УРАЛСИБ» также отмечают удорожание корпоративного кредитования: средневзвешенная ставка по кредитам в рублях, выданным банками РФ (без учета госбанков) предприятиям на срок до года, по последним данным ЦБ РФ, в декабре 2011 года выросла до 9,6%, увеличившись за четыре месяца на 1,6%.
  Начальник Управления продаж корпоративных продуктов ОАО «Первобанк» Наталия Картомышева связывает наблюдающуюся сейчас тенденцию к повышению ставок по кредитам с ситуацией на мировом и российском финансовых рынках. Сергей Егоров говорит, что причина – в наметившемся дефиците ликвидности: ее недостаточно даже у крупнейших банков. Александр Осин объясняет происходящий рост ставок традиционной запаздывающей реакцией рынка на ускорение инфляции, причем он обращает внимание на то, что в большинстве сегментов замедляются темпы кредитования, поскольку в 2011 году они в 2-2,5 раза опередили темпы роста экономики, банкам необходимо оптимизировать балансы, что также требует более медленного наращивания кредитной позиции. Впрочем, эксперт не исключает, что спад инфляции во втором полугодии прошлого года, а также высокая конкуренция на банковском рынке и «точечные» меры по поддержке спроса со стороны ЦБР и Минфина вызовут снижение ставок по кредитам ближе ко второму полугодию текущего года. Руководитель проекта по работе с региональными клиентами Департамента корпоративного бизнеса РОСГОССТРАХ БАНКА Наталия Козлова предполагает, что колебание процентных ставок по кредитам возможно как в сторону увеличения, так и уменьшения – все будет зависеть от финансового климата экономики в целом, а также от предложений на банковском рынке.
  Что касается требований к заемщикам, то, по словам директора филиала «Дальневосточный» ОТП Банка Владимира Зимина, в прошедшем году банки сохраняли довольно жесткие требования к формам и стоимости обеспечения, к финансовому состоянию заемщиков.
   
  Спрос активен
  Эксперты констатируют, что на фоне восстановления экономики и снижения в 2011 году ставок по корпоративным кредитам до близких к историческим минимумам уровней спрос на кредиты растет. При этом в банке «УРАЛСИБ» отмечают, что наиболее популярно краткосрочное и среднесрочное кредитование в рублях, а что касается сфер кредитования – традиционно высок спрос со стороны компаний реального сектора экономики: сферы энергетики, промышленного производства, оптово-розничной торговли, автодилеров, постепенно оживает спрос на кредитование со стороны строительных компаний. В ОТП Банке также обратили внимание на то, что девелоперские и строительные компании чаще обращались в банки за кредитами.
  По словам начальника Управления клиентских отношений ОАО КБ «Солидарность» Дениса Любимова, на первом месте по востребованности возобновляемые кредитные линии сроком на год, при этом довольно активен сектор оптово-розничной торговли.
  В числе последних тенденций Наталия Козлова называет потребность бизнеса в длинных, так называемых «инвестиционных» ресурсах, которые многие банки не всегда могут предоставить, предпочитая снижать уровень рисков, связанных с инвестиционным кредитованием, выдачей оборотных кредитов. Владимир Зимин также подчеркнул, что поскольку в бизнес-среде существуют прединфляционные ожидания, сейчас отдается предпочтение кредитам на длительный срок.
   
  Конкуренция усиливается
  По словам Наталии Картомышевой, среди банков продолжает наблюдаться активная борьба за качественных заемщиков, при этом банкам интересен сектор кредитования малого и среднего бизнеса – с точки зрения диверсификации рисков и более высокой доходности: ставки по кредитам МСБ выше на 1,5-2 пункта, по сравнению со ставками по кредитам для корпоративных клиентов.
  Владимир Зимин говорит о том, что ставки являлись основным аргументом в конкурентной борьбе за надежного заемщика, при этом частные банки с трудом выдерживали конкуренцию с государственными банками из-за стоимости фондирования кредитных ресурсов. Эксперт считает, что в ближайшее время конкуренция на рынке банковских услуг для корпоративного бизнеса усилится, в особенности в регионах.
  В банке «УРАЛСИБ» отмечают, что в ситуации увеличения ставок по кредитам и концентрации кредитных портфелей крупных компаний в госбанках коммерческие банки конкурируют за условия их предоставления и сервис. По мнению Дениса Любимова, конкурировать можно за счет мобильности в принятии решений, грамотной ценовой политики и индивидуального подхода к каждому клиенту, кроме того, одним из конкурентных преимуществ может являться полное отсутствие комиссий по кредитам.
   
  Темпы прироста сбавятся
  Как отмечает Денис Любимов, сегодня в регионе у банков достаточно ликвидности, растут промышленное производство и инвестиционная привлекательность, поэтому уверенно можно прогнозировать дальнейший рост объемов корпоративного кредитования. По мнению Наталии Козловой, в 2012 году рост кредитного портфеля по банковской системе в целом составит около 15-20%, а относительный уровень просроченной задолженности не претерпит существенных изменений. Александр Осин ожидает в текущем году сокращения темпов роста корпоративного кредитования до более близких к номинальным темпам прироста экономики уровням в 15-25% г/г.
  Владимир Зимин стремительного роста данного сегмента не ждет, уточняя, что решающими факторами станут монетарная политика власти, потребительский спрос, конкурентоспособность товаров и услуг в условиях вступления в ВТО, ставки на рынках ссудных капиталов, политика Банка России. В банке «УРАЛСИБ» добавляют, что основные тенденции развития рынка корпоративного кредитования будут определяться макроэкономикой: на банковский бизнес влияют проблемы Евросоюза, дефицит бюджета США, неопределенность с мировыми валютами. При этом большинство банкиров предпочитают придерживаться оптимистического сценария развития событий.
   
Владимир СИТНОВ, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка России:
  – Преимущественным спросом со стороны корпоративных клиентов пользуется кредитование текущей деятельности. В Поволжском банке Сбербанка России наибольшую долю – 30% кредитного портфеля – традиционно составляют заемщики сектора «Обрабатывающие производства». В 2011 году отмечен рост кредитных вложений в производство, значительно вырос объем кредитов предприятиям энергетической отрасли. Также мы продолжаем развивать сотрудничество с субъектами РФ и муниципальными образованиями: кредитование бюджетов останется одним из приоритетных направлений деятельности нашего банка и в 2012 году – в части финансирования дефицита бюджета и региональных программ.
   
  Наталия КАРТОМЫШЕВА, начальник Управления продаж корпоративных продуктов ОАО «Первобанк»:
  – Спрос на кредитные продукты со стороны развивающегося бизнеса существует постоянно. Как правило, для каждого сектора экономики приоритетен свой кредитный продукт. Однако промышленным предприятиям интересны как инвестиционные кредиты на длительные сроки с целью реализации долгосрочных проектов, так и краткосрочные кредиты для пополнения оборотных средств, в случае возникновения кассовых разрывов. Торговые организации в силу большой оборачиваемости средств пользуются преимущественно кредитованием в режиме овердрафта. А кредитование в валюте, как правило, интересно компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность.
   
  Людмила МОХОВА, начальник управления кредитования юридических лиц ЗАО «ФИА-БАНК»:
  – Существенного изменения спроса на кредитные продукты со стороны корпоративных клиентов не наблюдается, так как спектр имеющихся кредитных продуктов учитывает различные аспекты бизнеса клиентов. В настоящее время прослеживается увеличение спроса на финансирование строительства, расширение действующих производств и приобретение автомобильного парка, то есть на кредиты с более длинными сроками погашения. Наиболее устойчив спрос на кредитные продукты на срок от одного до трех лет. Также высоким спросом пользуются классические оборотные возобновляемые кредитные линии на основную деятельность.
   
  Александр ОСИН, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:
  – В последние годы доля корпоративных кредитов банков в общем объеме стабильна – на уровне 63%. Чтобы она росла, необходимо изменение структуры экономики в рамках запланированного правительством на ближайшие годы увеличения доли инвестиций в ВВП РФ с 20% до 30%. Возможно, этот процесс получит развитие уже в среднесрочном периоде. Конкурировать здесь можно лишь за счет низкой стоимости пассивов или за счет поиска новых инвестиционных проектов, ниш. Конкуренция на рынке высока, что отражается в активном наращивании своей доли крупнейшими квазигосударственными банками. При отсутствии активной конкуренции формируются «зоны влияния» и доли рынка сравнительно стабильны.