Банкиры подвели итоги 2011 года

Отложенный спрос в действии
 По данным Главного управления Центрального банка по Самарской области, к концу года был зафиксирован резкий рост кредитного портфеля у банков в нашем регионе. По итогам работы в сентябре-ноябре минувшего года кредитный портфель банков региона вырос на 29% — с 598,1 до 770,8 млрд руб. Кредитный портфель юрлиц за этот же период увеличился на 38% — до 408,6 млрд руб., физических лиц на 11% - до 320,2 млрд. Таким образом, с начала 2011 года рост кредитного портфеля составил 47,5%. «У нас примерно такая же ситуация — по итогам года кредитный портфель вырос на 2 млрд рублей, из них 800 млн рублей — это прирост с сентября прошлого года», - отмечает руководитель самарского филиала «Балтинвестбанка» Артем Маслов. По его словам, связано это с тем, что на рынке начал реализовываться отложенный спрос на крупные инвестиционные кредиты. «Инвестиционные проекты всегда требуют больших временных затрат. После 2008 года большинство крупных проектов было заморожено. Сейчас они стали постепенно отмирать — весь 2010-й и половину 2011 года крупный бизнес выбирал и подсчитывал потребность в инвестиционных кредитах», - говорит Маслов. Еще одна причина — невысокое исполнение своих обязательств со стороны государственного бюджета. С ним соглашается и заместитель председателя «МСП-Банка» Михаил Романов. «Причина нынешней проблемы с ликвидностью, по большому счету,  состояла в том, что на 1 ноября расходы государственного бюджета были освоены только на 55%. По сути, государство просто не раскассировало свои расходы», - отмечает банкир. Это привело к дефициту ликвидности в экономике — из-за задержки платежей реальный сектор экономики вынужден был перекредитовываться у банков для покрытия своих обязательств, добавил Маслов.
Основной прирост по кредитному портфелю принесли филиалы иногородних банков, которые за сентябрь-ноябрь увеличили кредитный портфель на 45,6%. Самарские же банки за этот период изменили свой портфель незначительно — с 240,4 млрд руб. до 249,9 млрд.
«Крупные федеральные банки обладают доступными ресурсами для крупных инвестиционных проектов. Поэтому клиенты обращаются в первую очередь к ним», - объяснил Маслов.
 
Прибыль на фоне убытков
По данным Главного управления Центрального банка по Самарской области, «в минувшем 2011 году самарские банки незначительно увеличили свою чистую прибыль - 5,1 млрд рублей против 5 млрд рублей годом ранее». Прибыль филиалов иногородних банков составила 28,9 млрд рублей против 11,9 млрд рублей.
Основная причина изменения прибыли заключается не во внезапно повысившейся эффективности работы банкиров, а в том, что им больше не требуется в огромных количествах создавать резервы за счет своей прибыли. По требованиям Центробанка за каждый просроченный платеж банк должен создавать резервы под весь кредит на тот случай, если заемщик не сможет заплатить по нему. Это делается для того, чтобы регулятор был уверен в надежном положении банка. Именно поэтому в кризис банки работали себе в убыток. Сейчас же банки определили всех проблемных заемщиков, новых практически не появляется, поэтому у банков отпадает надобность в создании резервов.
 Что касается филиалов федеральных банков, то здесь основной вклад в резкий рост вложил Поволжский банк Сбербанка России. Чистая прибыль Поволжского банка в 2011 году составила 13,9 млрд рублей, что больше по отношению к показателю 2010 года на 47%. Рост финансовых показателей связан, прежде всего, с существенным увеличением кредитного портфеля. По юридическим лицам этот показатель составил 318,1 млрд рублей, что на 26,4% (или на 66,4 млрд руб.) больше, чем в 2010 г. Кредитный портфель физических лиц увеличился на 32% (35,7 млрд руб.) до 109,6 млрд руб.
 «Прибыль выросла только за счет роспуска резервов. Оживления экономики в минувшем году не было: рост ВВП составил 4%, как и в 2010 году», - констатировал начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.
 
В предчувствии кризиса
В банковской системе наступил очередной кризис ликвидности, денег банкам не хватает, говорит Осадчий. Происходит это по двум причинам: кризис в Еврозоне, а также повышение рисков из-за надвигающихся выборов президента страны, объяснил эксперт. Также сказался и бурный рост кредитования в 2011 году. «Все происходит по кругу: сначала паника была среди населения. Все откладывали деньги на черный день, лишних кредитов не брали. Теперь же мы наблюдаем панику у банкиров: люди все больше берут кредиты, выводят вклады и тратят деньги. У банков появилось опасение, что денег может и не хватить. Некоторые уже даже начали откровенно демпинговать», - говорит владелец Эл банка Анатолий Волошин.
Об угрозе кризиса свидетельствует и начавшийся рост ставок по депозитам. Центробанк уже предупредил банки — кто поднимет ставки выше 11%, того ждут проверки на качество его портфеля. Об этом в интервью «Газете.ру» сообщил первый заместитель председателя Центробанка Алексей Симановский. «Приемлемый уровень депозитной ставки, который у нас не вызывает опасений, — это средняя процентная ставка десяти крупнейших банков, на которые приходится львиная доля всех вкладов населения страны, плюс полтора процентных пункта. Соответственно, получается около 11%», - рассказал Симановский. «С теми банками, у которых уровень процентной ставки зашкаливает, ведется работа по изучению ситуации, изучению качества активов», - отметил представитель ЦБ.
 В конце января глава Сбербанка Герман Греф признал, что из-за проблем мировой экономики финансовый рынок заимствований для его банка закрылся. «Даже для лучших заемщиков, таких как мы, сегодня европейские и американские рынки закрыты», - констатировал Греф. И добавил, что такая ситуация может длиться не менее полугода.
 В конце 2011 года ведущие банки страны уже подняли средние ставки по вкладам на 1,5-2%. В этом году ставки поднялись вновь. Сбербанк в три раза за последние два месяца поднял ставки по депозитам (в среднем на 0,7-1%). Теперь максимальная ставка в банке составляет 8,15-8,2%. Следом за Сбербанком объявил об очередном повышении ставок на 1% и ВТБ-24. Президент группы ВТБ Андрей Костин в интервью The Wall Street Journal заявил, что в последнее время российские финансовые учреждения испытывают недостаток ликвидности для продолжения роста кредитования. Костин считает, что для преодоления дефицита банкам придется занимать больше денег у государства и населения.
 Повышение ставок по вкладам, безусловно, скажется и на ставках по кредитам, предупреждает Волошин. «Работать на рынке с маржой меньше 3-4% никто не будет, – рассуждает банкир. - Так что если вклады привлекаются под 11% годовых, то ставка по кредитам будет не меньше 14%».