Господдержка активизирует сектор кредитования предпринимательства

Весеннее оживление

В январе и первой половине февраля 2012 года участники рынка отмечают традиционный спад кредитной активности клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса. По словам начальника отдела по работе с малым и средним бизнесом управления кредитования ОАО «Первобанк» Полины Киселевой, такая тенденция напрямую связана с сезонностью в бизнесе практически каждого предпринимателя – затишьем после активного декабря. Тем не менее, с конца зимы эксперт констатирует активный рост потребности в кредитных ресурсах, связанный с закупкой товара перед весенним сезоном и с инвестиционными проектами, предполагающими приобретение основных средств и их модернизацию. Управляющий филиалом ВТБ24 в Самаре Галина Червякова также говорит о том, что первый квартал не является показательным, поскольку основной объем выдачи кредитов приходится на второй и четвертый кварталы.

По данным главного экономиста УК «Финам Менеджмент» Александра Осина, в целом по стране объем выданных малому и среднему бизнесу кредитов за первые два месяца 2012 года составил 852 039 млн рублей, в то время как на 1 марта 2011 года этот показатель по аналогичным займам составлял 668 305 млн рублей – повышение за год составило 27%. Банки также отмечают положительную динамику кредитных портфелей в сегменте малого и среднего бизнеса в начале текущего года. В частности, в Первобанке за первый квартал 2012 года рост кредитного портфеля МСБ составил 66% в рамках выделенного направления. В РОСГОССТРАХ БАНКЕ кредитный портфель за отчетный период вырос на 4%, составив на 1 апреля 2 417 841 000 рублей. В Самарском филиале банка «УРАЛСИБ» по итогам первого квартала 2012 года кредитный портфель по малому бизнесу в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 25%.

Новинки и спецпредложения

ВТБ24 в апреле по всей сети отделений начал продажи нового продукта – кредита «Бизнес-экспресс», разработанного специально для субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Полученные средства заемщик может использовать на любые цели. Среди преимуществ продукта – быстрая процедура принятия решения по заявке, упрощенный пакет документов и гибкая система подтверждения дохода. Банк предлагает кредит как с залогом, так и без него. Объем кредита по программе «Бизнес-экспресс» может составлять от 500 000 до 4 000 000 рублей, сроки – от года до семи лет, минимальная ставка – от 14,5% годовых. Кроме того, с 10 апреля по 10 июня 2012 года в банке действует акция для индивидуальных предпринимателей и владельцев компаний малого бизнеса: при приобретении одного из пакетов «Коммерсант» процентная ставка по кредиту составит от 17% годовых.

Первобанк этой весной предложил своим клиентам новый продукт для пополнения оборотных средств – линейку овердрафтных кредитов. В числе преимуществ этого предложения можно отметить возможность обнулять лимит не целиком, а «траншами», непрерывный срок задолженности до 180 дней, а также возможность при определении лимита принять в расчет обороты компании с других банках.

Банк «УРАЛСИБ» весной этого года проводит акцию для малого бизнеса «Дни открытых идей». В частности, речь идет о снижении ставок по беззалоговому эскпресс-кредиту «Бизнес-Доверие» и продукту «Бизнес-Оборот» – при подаче кредитной заявки с 20 марта по 20 мая 2012 года и получении кредита при положительном решении банка о его предоставлении до 20 июля текущего года.

РОСГОССТРАХ БАНК в мае планирует запустить два новых кредитных продукта для малого и среднего бизнеса: овердрафт и кредит под залог приобретаемого имущества. Как поясняет начальник управления кредитования клиентов среднего и малого бизнеса РОСГОССТРАХ БАНКА Дмитрий Дворниченко, ранее овердрафтовое кредитование было доступно только корпоративным клиентам банка в целях устранения платежных разрывов, возникающих в ходе финансово-хозяйственной деятельности заемщика.

В ожидании дальнейшего роста

В целом, по наблюдениям Александра Осина, основные тенденции в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса за минувший квартал принципиально не изменились.

Дмитрий Дворниченко отмечает миграцию розничных технологий в сегмент малого и среднего бизнеса у крупных банков – именно лидеры рынка сегодня активно развивают направление небольших кредитов, в сумме до трех миллионов рублей, на основе скоринговых систем. По мнению эксперта, все более активно будет развиваться кредитование малого бизнеса через механизмы господдержки сектора – программы МСП Банка, система поручительств гарантийных фондов, выдача грантов и адресных субсидий на развитие бизнеса. При этом из-за переориентации МСП Банка на работу с проектами по инновациям и модернизации будет снижаться существующий в кредитных портфелях МСБ перекос в сторону торговли и сервиса. Основным драйвером, считает Дмитрий Дворниченко, станут новые продукты банков, основанные на адаптации розничных технологий к сегменту МСБ – «кредитные фабрики».

В ближайшей перспективе эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение объемов кредитования малого и среднего бизнеса. Заместитель управляющего филиалом ОАО «УРАЛСИБ» в Самаре Игорь Штейнбок связывает это с повышением предпринимательской активности, с готовностью банков кредитовать, предлагая конкурентные ставки и условия, а также с ожидаемыми результатами прошедших в стране выборов, что дает возможность прогнозировать некую стабильность на рынках.

По предположению Александра Осина, рост рынка в 2012 году может составить около 25% – в случае наметившейся реализации ускорения экономического роста в рамках стратегии правительства, направленной на повышение динамики инвестиций в малом и среднем бизнесе. Также эксперт не исключает постепенное снижение ставок по таким кредитам в ближайшие месяцы. Дмитрий Дворниченко придерживается мнения, что ставки по рублевым займам останутся прежними – в среднем на уровне 13-18% годовых, по крайней мере, предпосылок для их повышения эксперт не видит.

Дмитрий ДВОРНИЧЕНКО, начальник управления кредитования клиентов среднего и малого бизнеса РОСГОССТРАХ БАНКА:

– Кредиты для малых и средних компаний становятся доступнее. Заметен общий тренд снижения ставок в отрасли: заемщики все более понятны для банков, в связи с чем нижние ставки по кредитам МСБ приближаются к верхним ставкам по кредитам корпоративному сектору. При этом в области кредитования малого бизнеса все чаще встречается практика беззалоговых кредитов, продолжается смягчение требований к залоговому обеспечению – сегодня в качестве обеспечения по кредитам МСБ могут быть приняты все более разнообразные залоги: автотранспорт, недвижимость, земельные участки, оборудование, товары в обороте, сырье и другие товарно-материальные ценности. Кроме того, очевиден рост кредитных портфелей банков с учетом поручительства гарантийных фондов.

Александр ОСИН,  главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

– В сегменте малого и среднего бизнеса велик спрос на займы сроком свыше года, который пока не получает должного ответного предложения со стороны широкого спектра кредитных организаций. Но в последние месяцы наметился прогресс в этом направлении. Крупные банки выходят с кредитными предложениями на рынок АПК и обработки, строительства. К примеру, ВТБ24 расширил список объектов, принимаемых в качестве залога, активно кредитует под залог земель сельскохозяйственного назначения. Риски в проводимой крупнейшими банками политике в сегменте МСБ связаны с тем, насколько стабильным будет рост мировой экономики в рамках нового цикла ее развития. Но земля в качестве залога как базовый актив, цена которого отражает эластичный спрос на продукцию АПК, представляется достаточно надежным гарантом стабильности.