В 2012 году ипотечный рынок мягче прошел период сезонного спада

Оптимистичные итоги

За первый квартал 2012 года в Самарской области было выдано 3998 ипотечных кредита на общую сумму в 4254 млн рублей — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рынок вырос на 46%. Такие данные приводит региональный директор DeltaCredit в Самаре Карина Логачева, отмечая также, что средняя сумма кредита выросла незначительно – до 1,07 млн рублей, а средневзвешенная ставка по рублевым кредитам составила в марте этого года 11,7%, снизившись, по сравнению с мартом 2011 года, на 0,3%. При этом эксперт обращает внимание на то, что в сравнении с общим ростом рынка по России, составившем 73% в первом квартале 2012 года, самарский ипотечный рынок развивается более медленными темпами.

Работающие в регионе банки также демонстрируют положительную динамику объемов выдаваемых ипотечных кредитов. К примеру, в филиалах Сбербанка в Самарской области объем выдачи жилищных кредитов в 1 квартале 2012 года увеличился на 15%, по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Показатель среднего размера жилищного кредита также вырос, но незначительно. В целом  по региону эта цифра составила 865640 рублей в 1 квартале 2011 года, и 900 000 рублей в 1 квартале 2012-го. «По соотношению долей первичного и вторичного рынка, — отмечает заместитель управляющего Самарским отделением ОАО «Сбербанк России» Татьяна Парсиева, — наблюдается следующая ситуация: в Самаре соотношение «первички» в общем объеме выданных кредитов составляет приблизительно 40%. Остальные 60% – «вторичка», на остальной территории области в силу того, что строительный рынок не столь развит, доля сделок на вторичном рынке недвижимости доходит до 98%».

ВТБ24 в Самарской области в первом квартале текущего года в 3,7 раза увеличил количество выданных ипотечных кредитов (447 сделок против 120 за первый квартал 2011 года), почти в три раза возрос и объем продаж (в январе - марте этого года общая сумма выдачи составила 461 млн рублей против 161 млн рублей за аналогичный период прошлого года). В DeltaCredit в первом квартале 2012 года объемы выдачи ипотеки в Самаре почти вдвое превысили аналогичный показатель за первый квартал 2011 года.

В самарском филиале банка УРАЛСИБ отмечают, что речь идет об увеличении объемов продаж почти в 10 раз по сравнению с показателями прошлого года. При этом, по наблюдениям управляющего филиалом ВТБ24 в Самаре Галины Червяковой, можно с уверенностью констатировать, что сегодня, с учетом стабилизации в секторе строительства и появления новых интересных объектов долевого участия, самарцы и жители области все чаще предпочитают новостройки: в первом квартале в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой» было оформлено 65 кредитов на 87,5 млн рублей на покупку квартир на первичном рынке и только 22 кредита на 17 млн рублей – на вторичном. Заместитель управляющего филиалом банка УРАЛСИБ в Самаре Игорь Штейнбок также говорит о более активном развитии «первички» в текущем году: с начала 2012 года доля кредитов на первичном рынке составляет 35% от всего объема выданных самарским филиалом банка УРАЛСИБ кредитов. Более того, в связи с тем, что сегодня банк делает упор на развитие ипотеки на первичном рынке и проводит различные акции, здесь ожидают увеличение ее доли в общем объеме выдач до 55-60%.

Обновленные ипотечные линейки

В текущем году участники рынка продолжали вносить изменения в ассортимент ипотечных программ. Банк «Солидарность» предложил два обновленных продукта: один из них рассчитан на приобретение загородного дома с земельным участком (минимальная ставка – от 10% годовых, максимальный срок – 20 лет), а другой ориентирован на собственников бизнеса, планирующих приобрести коммерческую недвижимость (минимальная ставка – от 14% годовых, максимальный срок кредита - 10 лет). Также в числе новинок банка можно отметить рестартовавшее в 2012 году на новых условиях спецпредложение по покупке квартиры в строящемся доме в Отрадном на ул. Орлова, 11. По словам начальника управления кредитования физических лиц ОАО КБ «Солидарность» Оксаны Ивановой, по такому кредиту банк предлагает самую низкую ставку – 9% годовых сроком на 300 месяцев, при отсутствии первоначального взноса. Что касается программы «Солидарность», рассчитанной на приобретение квартиры в готовом доме, в первом квартале 2012 года банк снизил ставки для молодоженов и зарплатных клиентов: сегодня минимальная ставка составляет 10% годовых в рублях.

Самарский филиал ВТБ24 в этом году начал прием заявок по новому проекту «Ипотека для военных»: ставка по кредиту составляет от 9,8%, первоначальный взнос – от 20% стоимости жилья. Во втором квартале 2012 года банк изменил условия программы «Победа над формальностями», позволяющей получить решение по кредиту в сжатые сроки при предъявлении всего двух документов: первоначальный взнос снижен с 50% до 35%.

РОСГОССТРАХ БАНК в апреле этого года обновил условия программы кредитования под залог имеющейся недвижимости: на 2,5-4,5% снижены процентные ставки, с 5 до 10 лет увеличен срок кредитования, максимальные суммы кредита увеличены до 10 млн рублей. Также в апреле банк запустил программу ипотечного кредитования, которая сегодня распространяется только на сотрудников самого банка и компаний-корпоративных клиентов и рассчитана на приобретение жилья в пределах Москвы и Московской области, впрочем, в перспективе эти ограничения будут сняты. Кредитные средства предоставляются в рублях на срок до 25 лет с первоначальным взносом не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры, ставка фиксируется на весь срок кредита и составляет от 11,75% до 13,25%.

В линейке ипотечных продуктов банка УРАЛСИБ с января 2012 года появились предложения «Ипотека с государственной поддержкой» и ипотека по специальной акции «Под ключ!», рассчитанные на покупку квартиры в новостройках высокой степени готовности или в сданных новостройках. В рамках акции «Под ключ!» кредиты на приобретение квартиры или индивидуального жилого дома по завершении строительства УРАЛСИБ выдает по ставке 10% годовых. Если клиент выбирает программу «Ипотека с государственной поддержкой», в период строительства объекта устанавливается ставка 12%, а после его сдачи ставка снижается до 10%.

В DeltaCredit до 31 мая проходит акция «Одному хорошо, а с риелтором лучше», в рамках которой клиенты, пришедшие по рекомендации партнеров банка, получают скидку к процентной ставке в размере 0,5% по продуктам DeltaЭконом5, DeltaЭконом7, DeltaРублевый и DeltaНовостройка (рубли).

Рекордный рост или замедление

В числе последних тенденций ипотечного рынка главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин называет некоторое повышение рублевых ставок — до 12% годовых, по сравнению с 11,6% в декабре 2011 года (для сравнения: в январе прошлого года — 12,6%). Что касается ставок валютной ипотеки, по данным на апрель, они равны 9,8% (в декабре и январе 2011 года — 9,7% и 11,2% соответственно). По словам эксперта, на фоне снижения аналогичных показателей в развитых странах ставки по валютной ипотеке были стабильны, но это не отразилось на желании населения брать валютные кредиты - их объем сократился за квартал на 14%.

Галина Червякова также считает повышение ставок по ипотеке одним из ключевых трендов начала года и связывает такую тенденцию с удорожанием ресурсов, прежде всего, с повышением ставок по депозитам физических лиц – их совокупный прирост составил около 1%.Татьяна Парсиева полагает, что основную тенденцию задают молодые семьи, имеющие на руках материнский капитал и другие льготы. «Как правило, у них пользуются спросом недорогие одно- и двухкомнатные квартиры с небольшим метражом, — говорит она. — Вообще у Сбербанка существует отдельная продуктовая линейка именно для молодых семей, разработанная с учетом потребностей и ожиданий наших клиентов. И мы уже заметили увеличение таких категорий граждан среди наших заемщиков. Растет популярность новостроек с высокой степенью готовности. По-прежнему сложным в реализации остаются элитные квартиры с большой площадью (их цена зачастую достигает уровня загородного дома), а также новостройки со степенью готовности менее 70%, так как потенциальные клиенты считают приобретение такого вида недвижимости рискованным».

Прогнозы на второй квартал 2012 года, по оценке Карины Логачевой, вполне благоприятны: ожидается плавный рост рынка. По мнению эксперта, в целом рост обусловлен тремя факторами: высоким спросом на улучшение жилищных условий со стороны населения, стабильностью доходов и увеличением строительства нового жилья. Директор департамента продаж и продуктов РОСГОССТРАХ БАНКА Вилен Ли отмечает, что в 2012 году ожидается рекордный результат по ипотечному кредитованию — объем выданных ипотечных кредитов в России может составить до 1 трлн рублей. В то же время Александр Осин не исключает, что в сегменте ипотеки возможно определенное замедление краткосрочных темпов прироста. «В целом стоит ожидать дальнейшего роста объемов ипотечного кредитования, возможно, не столь быстрыми темпами, — резюмирует Татьяна Парсиева. — Это связано с небольшим ростом цен на рынке вторичной недвижимости, но в то же время позитивным фактором является стабилизация и увеличение продаж на рынке первичной недвижимости благодаря государственной поддержке. Ипотека по-прежнему остается хорошим вариантом решения жилищной проблемы. Ведь у людей появляется уверенность в будущем и желание жить комфортнее уже сейчас».

- Положительная тенденция 2012 года – увеличение обращений за ипотекой. На 1 января 2012 года ипотечный портфель ОАО КБ «Солидарность» составлял 219 млн рублей — почти 17% общего кредитного портфеля физических лиц. За каждый месяц первого квартала этого года мы прибавляли 40% продаж ипотечных продуктов и видим, что интерес потребителя к таким предложениям растет. Во втором квартале прогнозируем еще больший рост - по нашим оценкам, он составит от 10% до 30%.

Александр ОСИН, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

- Прирост рынка ипотечного кредитования в первом квартале 2012 года составил 6,8% (к/к) и 28,2% (г/г) против 3,1% (к/к) и 11,9% (г/г) в первом квартале 2011 года. Данное увеличение было обеспечено динамикой первичного рынка жилья в связи с восстановлением показателей строительства и отложенным спросом населения, а также низкими ставками займов, которые сейчас, после небольшого роста в последние месяцы, сохранились на уровне ниже докризисного, составив в среднем 12% для рублевых и 9,8% для валютных кредитов.

Богдан ЗЫКОВ,

эксперт «БКС Экспресс»:

- Традиционное сезонное падение в начале года оказалось заметно мягче: если в предыдущие годы объемы выдачи ипотечных кредитов в январе-феврале снижались в 3-3,5 раза, то в начале 2012 года  всего в 2,5 раза, и в марте это компенсировалось существенным ростом. Это говорит о стабильном развитии российского рынка ипотеки. Возможно, во втором квартале на рынке продолжится тенденция к постепенному росту средневзвешенной ставки в среднем на 0,1-0,3% в месяц, что, в частности, связано с новым витком долгового кризиса в еврозоне.