Отмечая динамичный рост рынка кредитных карт, банкиры говорят о том, что на первый план сегодня выходит качество предложения. А в числе основных условий для роста карточного рынка эксперты называют развитие инфраструктуры и все более широкое распространение культуры безналичных расчетов.

Фото: Сергей КОКАРЕВ

Сегмент растет

Несмотря на то, что в России задолженность по кредитным картам составляет сегодня до 10% общего розничного кредитного портфеля, этот сегмент эксперты называют самым быстрорастущим. Директор филиала БКС Премьер в Самаре Валентина Платонова отмечает, что за первый квартал текущего года российские банки эмитировали 190 766 карт, что на 44 000 единиц превышает показатели первого квартала 2011 года. Руководитель территориального управления «Волга» ОТП Банка Илья Хохлов приводит данные Frank Research Group, согласно которым на 1 апреля 2012 года объем рынка кредитных карт России составлял 769 млрд рублей, увеличившись на 17%. По словам заместителя управляющего филиалом банка УРАЛСИБ в Самаре Игоря Штейнбока, в среднем по рынку доля кредитных карт в портфелях банков составляет около 15%.

В борьбе за клиентов банки будут делать акцент на доступности, универсальности кредитной карты, на возможности быстро и просто ее получить

В первом квартале 2012 года ВТБ24 в Самарской области выдал клиентам 11222 пластиковые карты, в то время как за аналогичный период 2011 года – 8340 карт: объем выдачи увеличился в 1,3 раза. В банке УРАЛСИБ объем выданных кредитных карт в первом квартале 2012 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно вдвое. При этом в общем розничном портфеле банка это направление занимает около 10%. В розничном портфеле ОТП Банка доля кредитных карт составляет около 3,5%. В РОСГОССТРАХ БАНКЕ портфель кредитных карт за первый квартал 2012 года вырос на 12%, составив на 1 апреля 1,54 млрд рублей. При этом по сравнению с первым кварталом прошлого года количество карт в обращении и общий кредитный портфель выросли на 73% и 250% соответственно, а доля кредитных карт в общей задолженности физлиц увеличилась почти в три раза – с 5% на 1 апреля 2011 года до 14% на 1 апреля текущего года. По данным начальника Управления кредитования физических лиц ОАО КБ «Солидарность» Оксаны Ивановой, прирост по объему выданных средств по кредитным картам за первый квартал 2012 года составил 33%.

При этом многие участники рынка отмечают, что доля кредитных карт в их розничных портфелях постепенно растет.

Условия меняются

В мае этого года РОСГОССТРАХ БАНК начал продажи нового продукта – кредитных карт «Стиль Жизни» с предодобренным лимитом для лояльных заемщиков. Выпуск карты осуществляется бесплатно, комиссия за первый год обслуживания не взимается. Срок действия карты – три года, процентная ставка – 24%, максимальный кредитный лимит по карте составляет 300 тыс. рублей и определяется индивидуально. Предусмотрен льготный период кредитования до 50 дней, который распространяется на безналичные операции по карте и на снятие средств. Держатели таких карт могут бесплатно пользоваться услугой sms-информирования об операциях по карте, без комиссии осуществлять в интернет-банке оплату услуг в пользу третьих лиц и перевод средств между своими счетами, а также получать скидки до 25% на товары и услуги у партнеров банка, которых уже сегодня более 1200. Кроме этого, с 20 июня вступят в силу новые тарифы по выпуску и обслуживанию банковских карт. В частности, изменения коснутся требований к постоянной регистрации заемщика, оплаты услуги «SMS-информирование», ставок ежемесячного обязательного платежа в счет погашения задолженности по кредиту в рамках продукта «Кредитная карта с льготным периодом кредитования». И еще банк вышел на открытый рынок выпуска привилегированных карт, разработав тарифы по премиальному «пластику» для внешних клиентов.

В ВТБ24 с апреля 2012 года изменились тарифы по кредитным картам: снижение ставок составило от трех до девяти процентных пунктов. В частности, по Классической карте ВТБ24 и картам «Мои условия» уровня Standard и «ВТБ24-Трансаэро» уровня Classic установлена ставка 19% годовых, по Золотой карте ВТБ24 и картам «Мои условия» уровня Gold и «ВТБ24-Трансаэро» уровня Gold – 18% годовых, по картам «ВТБ24-Трансаэро Platinum» и пакету «Приоритет» – 17% годовых. С июня этого года банк ввел новые условия в рамках ежедневных лимитов на снятие наличных в банкоматах – теперь они составляют 100 тыс. рублей по картам Visa Classic и MasterCard Standard, 200 тысяч рублей по картам Visa/MasterCard Gold, 300 тыс. рублей по картам Visa/MasterCard Platinum. Ежедневные лимиты на снятие средств в пунктах выдачи наличных остались прежними – 300 тыс. рублей, 600 тыс. рублей и один миллион рублей соответственно.

ОТП Банк отменил для своих клиентов комиссию за снятие наличных в банкоматах собственной сети, а для сотрудников организаций - партнеров банка в рамках специальной программы было предусмотрено бесплатное обслуживание карты в течение первого года. Кроме того, теперь для оформления кредитной карты в этом банке достаточно иметь паспорт гражданина РФ.

Банк УРАЛСИБ с 2012 года снизил обязательный минимальный платеж по всем видам кредитных карт: теперь достаточно оплачивать 5% от суммы истраченного лимита, вместо прежних 10%.

Банк Москвы этим летом планирует провести специальные акции, в частности, розыгрыши призов среди клиентов, которые чаще всего оплачивают свои покупки кредитными картами, а также совместную акцию с крупнейшим в России интернет-магазином, в рамках которой для клиентов банка при покупке будут действовать специальные условия.

Под влиянием статуса и риска

Директор департамента продаж и продуктов РОСГОССТРАХ БАНКА Вилен Ли обращает внимание на то, что сегодня ставки и комиссии по кредитным картам широко варьируются в зависимости от статуса продукта и степени риска – к примеру, ставки по кредитным картам моментального выпуска выше, чем по картам, выдаваемым после тщательной проверки заемщика. При этом эксперт уточняет, что диапазон ставок по кредитным картам стандартных категорий с льготным периодом находится в пределах 19-36% годовых. По данным Игоря Штейнбока, в Самаре ставки банков по кредитным картам колеблются в основном от 17% до 32% годовых. Валентина Платонова называет более широкий диапазон – от 14% до 47% годовых.

В частности, в Банке Москвы общий диапазон ставок начинается сегодня от 14% годовых, в ближайшее время планируется снижение ставок для корпоративных и зарплатных клиентов банка. В ВТБ24 процентные ставки по кредитным картам составляют от 17%. Минимальная процентная ставка по картам ОТП Банка MasterCard Standard и MasterCard Gold составляет 26,9% в рублях при безналичных операциях.

По прогнозам главного экономиста УК «Финам Менеджмент» Александра Осина, за счет активного прихода в сегмент розничного кредитования новых игроков, на фоне снижения инфляции и возможного смягчения денежной политики ЦБ ставки в ближайшие месяцы несколько снизятся. В самарском филиале БКС Премьер в течение двух-трех месяцев изменения ставок в этом сегменте рынка не ожидают.

От экстенсивного роста к повышению сервиса

По наблюдениям Игоря Штейнбока, кредитные карты становятся все более популярными, причем клиенты стремятся оформить карту с большой суммой лимита, чтобы не ограничивать себя в покупках. Эксперт считает, что заметным драйвером роста этого рынка в 2012 году может стать активное внедрение и использование карт при оплате государственных услуг.

Александр Осин отмечает, что активному развитию этого сегмента во многом способствуют усилия крупных банков, наращивающих рыночную долю, уточняя при этом, что рынок резко сократил возможности экстенсивного роста, и теперь на первый план вышло качество обслуживания и уровень ставок. И по мнению врио директора Самарского филиала ОАО «Банк Москвы» Вячеслава Квитко, рынок кредитных карт в первую очередь будет развиваться за счет совершенствования сервиса: в борьбе за клиентов банки будут делать акцент на доступности, универсальности карты, на возможности быстро и просто ее получить. Валентина Платонова говорит о том, что в условиях растущей конкуренции банки уходят от «простых» кредитных карт в нишевые продукты: кобрендинг, white label, программы лояльности.

По словам управляющего филиалом ВТБ24 в Самаре Галины Червяковой, количество выпускаемых карт будет увеличиваться за счет роста числа зарплатных проектов, новых предложений по карточным продуктам, выпуска кобрендинговых карт, развития эквайринга и еще более широкого проникновения интернет-банкинга и мобильного банкинга. А в числе ключевых тенденций рынка эксперт называет развитие мультикобрендовых карт, держателям которых доступны скидки при оплате услуг целого класса компаний.

Вилен Ли констатирует, что пока для российского рынка характерны высокая стоимость кредитных карт и повышенные требования к потенциальным клиентам, но в ближайшей перспективе стоит ожидать разделения существующего рынка на два сегмента: с высокими процентными ставками при низком уровне требований к клиентам и с низкой стоимостью кредитных карт для уже проверенных клиентов или при более высоких требованиях к заемщику.

Эксперты сходятся во мнении, что заметный импульс продвижению кредитных карт придает инфраструктура: широта географии распространения карт напрямую зависит от числа предприятий торговли и сервиса, принимающих карты к оплате.

Вилен ЛИ, директор департамента продаж и продуктов РОСГОССТРАХ БАНКА:

– Рынок кредитных карт в прошлом году буквально взорвал Сбербанк, который вышел на второе место в новой для себя нише. Лидером пока остается Русский Стандарт, на третьем месте – ВТБ24. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» закрепился на четвертом месте, но ему приходится защищаться от ближайших конкурентов: ОТП Банка, Ситибанка, Восточного Экспресса, Альфа-банка. В целом конкуренция ужесточается. В ближайшие несколько лет этот рынок ждет активное развитие: кредитные карты как наиболее удобный способ многократных заимствований будут вытеснять кредиты, а развитие инфраструктуры приема платежных карт будет стимулировать этот процесс.

Илья ХОХЛОВ,  руководитель территориального управления «Волга» ОТП Банка:

– В России рынок кредитных карт – один из наиболее динамичных секторов банковской розницы, он обладает большим потенциалом и показывает высокие ежегодные темпы роста. Все больше клиентов используют кредитную карту как универсальное платежное средство. Планы государства на законодательном уровне решить вопрос с установкой оборудования для оплаты картами в каждой торговой точке делают этот рынок еще более перспективным и емким. Именно развитие инфраструктуры, а также все более широкое распространение культуры безналичных расчетов и активность банков в продвижении этого продукта – основные драйверы роста рынка кредитных карт.