В 2012 году прирост рынка кредитования МСБ составит 15-25%

Объемы выросли
 2011 год характеризовался довольно активным наращиванием портфелей кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ), хотя, по экспертным оценкам, в сравнении с другими сегментами кредитного рынка оно происходило менее динамично – в общем объеме задолженности в банковской системе доля задолженности малых и средних компаний по кредитам за год уменьшилась с 22% до 20%, уступив часть рынка кредитованию крупного бизнеса и физических лиц.

 Согласно данным Банка России, в целом по стране объем кредитов, выданных банками малому и среднему бизнесу за 2011 год, составил более 6 трлн рублей, что на 29% выше значения 2010 года, а текущая задолженность малого и среднего предпринимательства (МСП) перед кредитными организациями выросла на 19%, достигнув 3,8 трлн рублей. По информации Аналитического центра МСП Банка, в рамках реализуемой им Программы по направлению банковского кредитования наблюдался более динамичный рост, и к концу 2011 объемы задолженности МСП увеличились более чем вдвое – с 25 до 55 млрд рублей.
 Банки, работающие в Самарской области, также показали хорошую динамику по итогам 2011 года. Так, в Первобанке объем кредитного портфеля МСБ по сравнению с концом 2010 года увеличился на 25%, в «Солидарности» – на 20%. В РОСГОССТРАХ БАНКЕ рост портфеля СМБ за год составил 22%, при этом объем выданных кредитов по сравнению с 2010 годом вырос в 2,5 раза, а их количество – более чем вдвое. За тот же период в самарском филиале ОТП Банка портфель кредитов МСБ вырос к уровню 2010 года в 2,3 раза. А в банке УРАЛСИБ по итогам 2011 года рост кредитного портфеля малого бизнеса составил около 20%.
 Председатель Правления МСП Банка Сергей Крюков обращает внимание на то, что заметной тенденцией 2011 года стало повышение качества портфелей кредитов МСП, о чем свидетельствует снижение доли просроченной задолженности с 9,6% в феврале 2011 года до 8,2% в начале января 2012 года.

 Спектр предложений расширяется
 В связи со сменой приоритетов в развитии Программы МСП Банка его продуктовая линейка заметно изменилась. Прекращена выдача кредитов по ряду продуктов для широкой аудитории заемщиков, а действующие кредитные продукты переориентируются на поддержку инновационных, модернизационных и социально значимых проектов МСП, а также предпринимателей, развивающих бизнес в неторговом секторе. Так, популярный продукт «Рефинансирование» был модернизирован в продукт «Рефинансирование для неторгового сектора». В 2012 году введены в действие несколько новых предложений, среди них – продукты «ФИМ Целевой» и «Лизинг Целевой», предназначенные для финансирования модернизационных, инновационных и энергоэффективных проектов субъектов МСП, а также специальный кредитный продукт «Моногород – Регион», созданный для поддержки субъектов МСП в монопрофильных населенных пунктах. Сегодня идет разработка кредитных продуктов «ФИМ Проектный» и «Лизинг Проектный» – для крупных модернизационных и инновационных проектов, нуждающихся в льготном финансировании. Кроме того, продолжает действовать широкий спектр кредитных продуктов для факторинговых компаний и микрофинансовых организаций.
 Многие кредитные учреждения не только активно участвуют в реализации госпрограмм поддержки малого и среднего предпринимательства, но и предлагают собственные кредитные программы для сегмента МСБ, в числе которых представлены срочные кредиты, возобновляемые и невозобновляемые кредитные линии на различные цели, овердрафты и ряд других продуктов. Также, как отмечает начальник отдела кредитования малого бизнеса филиала банка УРАЛСИБ в Самаре Виталий Вавилов, практически у всех банков появились беззалоговые экспресс-продукты, что диктуется конкурентной борьбой и соответствующим спросом у заемщиков.
 Большинство участников рынка заявляют об индивидуальном подходе к каждому заемщику и о постоянной актуализации своих продуктовых линеек, что находит отражение как в появлении новых продуктов, так и в обновлении условий действующих предложений. Среди новинок этого года – программа банка УРАЛСИБ «Бизнес-доверие», позволяющая получить заем на любые цели без залога и комиссий. Первобанк с начала марта 2012 года ввел для малого и среднего бизнеса линейку овердрафтных кредитов, лимит по которым устанавливается исходя из оборота компании, и составляет от 10% до 50% от среднемесячного показателя, причем в расчет могут приниматься и обороты компании в других банках. В ближайшем будущем Первобанк планирует вывести на рынок новый продукт для приобретения коммерческой недвижимости, который уже сегодня предоставляется клиентам на индивидуальных условиях. О планах расширения продуктовой линейки в текущем году говорят и другие банки, в частности, ОТП Банк и РОСГОССТРАХ БАНК. По словам начальника управления кредитования клиентов среднего и малого бизнеса РОСГОССТРАХ БАНКА Дмитрия Дворниченко, клиентам здесь планируют предложить овердрафт и кредитные продукты под приобретаемое имущество – автотранспорт, оборудование, недвижимость.

 Структура спроса меняется
 По свидетельству банкиров, спрос на кредиты в сегменте МСБ сохраняется довольно высоким, при этом четко прослеживается тенденция роста востребованности долгосрочных инвестиционных кредитов – на строительство, приобретение транспорта, коммерческой недвижимости, новых производственных мощностей. И все-таки пока преобладают кредиты на пополнение оборотных средств, причем среди заемщиков довольно большую долю занимают торговые предприятия. Так, в «Солидарности» они составляют около 70% обратившихся за кредитами организаций в сегменте МСБ, а наиболее востребованными среди них кредитами являются займы на срок до года и на сумму в среднем 700 тыс. рублей. Клиенты Мастер-Банка чаще всего интересуются кредитами на сумму до 2 млн рублей сроком на 18 месяцев. В самарском филиале банка УРАЛСИБ также отмечают, что более половины выданных кредитов пошло на пополнение оборотных средств, средняя сумма такого кредита составляет 2-3 млн рублей, а срок – 2-3 года. Согласно статистике РОСГОССТРАХ БАНКА, самым востребованным кредитным продуктом среди МСБ является программа «Микрокредит» – в силу минимальных сроков рассмотрения, низких процентных ставок и отсутствия необходимости предоставления залога. Кроме того, здесь отмечают растущий интерес к долгосрочным инвестициям, в связи с чем средняя сумма кредита увеличилась до 1,5 млн рублей при среднем сроке займа около 24 месяцев. Начальник Отдела по работе с малым и средним бизнесом Управления кредитования ОАО «Первобанк» Полина Киселева также говорит о тенденции увеличения суммы кредитной заявки.
 По данным Сергея Крюкова, средний размер кредита в рамках Программы МСП Банка составляет около 7-10 млн рублей при среднем сроке кредитования три года, а средний размер кредита на инновационные цели – 25 млн рублей на срок до 5 лет. При этом эксперт уточняет, что по рынку кредитования в целом только 16-18% предоставленных субъектам МСП кредитов являются долгосрочными – со сроком свыше трех лет.
 
 Ближайшие перспективы
 По наблюдениям и.о. директора филиала «Самарский» ОТП Банка Ильи Ковязина, несмотря на высокие риски кредитования МСБ, банки стали более внимательно относиться к развитию этого направления, чему во многом способствует наличие созданной властями инфраструктуры – разнообразных гарантийных фондов, бизнес-инкубаторов. Что касается перспектив, одной из них, по мнению эксперта, может стать реализация идеи создания структуры для выкупа кредитных обязательств МСБ по схеме, аналогичной той, что реализована АИЖК.
 Общий тренд, по словам начальника Управления клиентских отношений ОАО КБ «Солидарность» Дениса Любимова, – в том, что пусть медленно, но объем кредитования МСБ растет, и для банков эта ниша продолжает оставаться привлекательной. Заместитель директора департамента розничного бизнеса ОАО «Мастер-Банк» Дмитрий Алексеев констатирует, что на рынок продолжают выходить новые игроки, так как работа с данным сегментом не только позволяет наращивать кредитные портфели, но и существенно увеличивает клиентскую базу, повышая дополнительный комиссионный доход от расчетно-кассовых операций и cross-продаж.
 Виталий Вавилов также обращает внимание на то, что, с одной стороны, банки становятся более клиентоориентированными, а с другой, в силу требований ЦБ, предъявляют более жесткие требования к потенциальному заемщику – например, в части собственного капитала предпринимателя.
 По прогнозам главного экономиста УК «Финам Менеджмент» Александра Осина, текущий тренд роста кредитных ставок в сегменте МСБ к середине года или в III квартале сменится противоположной тенденцией под влиянием отложенного эффекта сокращения инфляционного давления в экономике и высокой конкуренции среди банков, но существенного изменения уровня ставок в ближайшие месяцы не произойдет. Эксперт предполагает, что рост этого рынка в 2012 году может составить около 20-25% – в случае реализации ускорения экономического роста, возможного в рамках стратегии правительства, направленной на ускорение динамики инвестиций.
 В Аналитическом центре МСП Банка придерживаются мнения, что в текущем году следует ожидать роста рынка кредитования МСБ, но маловероятно, что его темпы повторят динамику 2011 года – скорее всего, прирост не превысит 15%. Как отмечает Сергей Крюков, умеренно оптимистичный прогноз в отношении рынка обусловлен сохранением риска рецессии на фоне европейских событий и весьма высокой вероятностью социального крена в бюджетной и экономической политике.

 Сергей КРЮКОВ,  председатель правления МСП Банка:
 – Период стабильного роста российской экономики обусловил повышение спроса среди предпринимателей на заемные средства. Краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств и закупку сырья и материалов под доступный процент интересны практически всем малым и средним предприятиям. В долгосрочных средствах на инвестиционные цели заинтересованы в первую очередь промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Но, к сожалению, сегодня многие банки испытывают проблемы с долгосрочной ликвидностью и не готовы давать предпринимателям длинные деньги под доступные проценты. Традиционно среди заемщиков велика доля предприятий торговли. Отмечу, что в рамках нашей Программы в силу ее специфики и приоритетов эта пропорция смещена в сторону реального сектора.
 
 Полина КИСЕЛЕВА,  начальник отдела по работе с малым и средним бизнесом управления кредитования ОАО «Первобанк»:
 – Спрос на кредиты МСБ сегодня велик, поэтому можно уверенно прогнозировать динамичное развитие этого сегмента рынка. По-прежнему популярны оборотные кредиты, за которыми активно обращаются торговые организации. Средний срок таких займов составляет чуть меньше двух лет, средняя сумма – около 7 млн рублей. В сфере производства и услуг более популярно инвестиционное финансирование – кредиты на приобретение оборудования, транспорта, недвижимости, на модернизацию производства. Средний срок по ним – около четырех лет, средняя сумма – около 10 млн рублей. В дальнейшем будет продолжаться «естественный отбор» – укрупнение более стабильных предприятий, ликвидация неконкурентоспособных и появление новых компаний.
 
 Дмитрий ДВОРНИЧЕНКО,  начальник управления кредитования клиентов среднего и малого бизнеса РОСГОССТРАХ БАНКА:
 – 2011 год позволил многим предпринимателям вернуться к отложенным ранее планам развития бизнеса, а не его удерживания на плаву. А для кредитных учреждений минувший год охарактеризовался значительным усилением конкуренции в сегменте МСБ. Банки заявляли о снижении комиссии и ставок, смягчали требования к залогам, шла активная борьба за качественного заемщика. Но в 2012 году в связи с общеэкономической ситуацией заемные средства для предпринимателей подорожают – в среднем на 1,5-2%. Рынок продолжит набирать обороты, но темпы роста замедлятся и составят 15-20%. Отчасти это связано с тем, что в преддверии очередной прогнозируемой кризисной волны спрос становится более консервативным и сдержанным.
 
 Людмила МОХОВА,  начальник управления кредитования юридических лиц ЗАО «ФИА-БАНК»:
 – Кредитование МСБ постепенно становится одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка банковских услуг, который будет развиваться в течение ближайших лет. В последнее время за счет привлечения заемных средств предприятия этого сектора экономики демонстрируют стабильный рост: увеличиваются их обороты, число создаваемых рабочих мест, их вклад в ВВП страны. Одновременно растет их потребность в средствах для развития, что делает этот сегмент все более привлекательным для банков. Наиболее востребованы сегодня возобновляемые кредитные линии сроком до двух-трех лет, позволяющие МСБ пользоваться заемными средствами соответственно срокам поставок, графикам получения средств от партнеров и платить только за фактическое время пользования кредитами.