Финансовая активность населения

По оценкам экспертов, жители Самарской области в 2013 году активно использовали финансовые инструменты для решения своих задач. Если соотнести активность населения по направлениям банковской деятельности, то наиболее высокий уровень наблюдался в кредитном секторе. Как отмечает директор ОО «Самарский» Росбанка Константин Балдуев, большая часть потребителей обращалась к ним именно за кредитами. «Также мы наблюдаем прирост количества клиентов по карточным продуктам и депозитам», - делится информацией эксперт.

О востребованности кредитных продуктов говорит и управляющий ВТБ24 в Самарской области Дмитрий Лысов: «Объемы выдачи кредитов выросли по всем направлениям, – отмечает он. – Если опираться на наши данные, объем кредитов традиционно превышает объем сбережений – портфель розничных кредитов растет активнее, чем портфель розничных депозитов».

При этом темпы роста розничных кредитных портфелей банков в 2013 году все же снизились. По словам директора по работе с розничными клиентами Самарского регионального центра банка «Глобэкс» Вадима Зрелова, произошло это в первую очередь за счет уменьшения объема выдачи необеспеченных потребительских займов. Дело в том, что в конце прошлого года ЦБ объявил о предстоящем введении в отношении таких займов довольно жестких мер регулирования, и крупные кредитные организации пересмотрели свои подходы к необеспеченному кредитованию, увеличивающему кредитные риски банков и снижающему качество кредитного портфеля.

Действительно, многие банки ужесточили отбор заемщиков и повысили требования к оценке их платежеспособности. На этом фоне в уходящем году банки вели довольно жесткую конкурентную борьбу за качественных заемщиков – как юридических, так и физических лиц. В этой борьбе выигрывали те банки, которые смогли привлечь ресурсы по более низкой цене, а также те, что уделяли большое внимание неценовым факторам конкуренции - таким как скорость и качество обслуживания, наличие разнообразных высокотехнологичных сервисов и прочих дополнительных выгод.

Следует отметить, что банковское кредитование в 63-м регионе росло намного медленнее, чем на федеральном уровне, что, в частности, можно объяснить настороженностью людей к кредитным организациям. «По итогам десяти месяцев 2013 года этот показатель вырос только на 17%, до 204,17 млрд рублей, тогда как по всей стране в целом увеличение составило 24%, до 9,6 трлн рублей, – приводит данные аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антон Сороко. – Правда, и объем просроченной задолженности у самарских банков увеличился слабее – только на 20%, до 11,04 млрд рублей, тогда как по России рост составил внушительные 39% - 434,52 млрд рублей».

Клиенты банков - кто они?

В числе активных пользователей банковских услуг эксперты называют мужчин в возрасте 30-40 лет, работающих по найму или имеющих свой небольшой бизнес. Как правило, это семейные люди со стабильным уровнем дохода. «Что касается клиентских категорий, то наиболее привлекательными для банков являются добросовестные заемщики с положительной кредитной историей, – комментирует Константин Балдуев, - а также зарплатные клиенты, данные о финансовом статусе которых банки могут без труда определить и контролировать в рамках своей базы. Для таких потребителей кредитные организации предлагают самые выгодные условия, например, сниженные кредитные ставки, упрощенные требования к документам, скидки на дополнительные услуги». При этом эксперт отмечает, что с каждым годом уровень финансовой грамотности потребителей увеличивается, все чаще приходят клиенты, которые достаточно хорошо разбираются в различных продуктах. «Тем не менее пока это понимание распространяется на базовые предложения, например, кредиты с фиксированными ставками, вклады, пластиковые карты и т.п., - продолжает Константин Балдуев. - Доля потребителей более сложных с финансовой точки зрения программ, в частности мультивалютных вкладов, ипотечных кредитов с плавающими ставками, ПИФов и т.д., по-прежнему невелика».

Если же говорить о портрете среднего заемщика, то, по словам Вадима Зрелова, главным для кредитной организации является тот факт, чтобы клиент имел регистрацию и осуществлял трудовую деятельность на территории присутствия банка. При этом практика показывает, что возраст заемщика варьируется в очень широких пределах – от 20 до 60 лет.

На что берут деньги самарцы?

К числу наиболее востребованных кредитных продуктов можно отнести потребкредиты и ипотечные программы. В первом случае сумма кредитов в среднем не выходит за рамки 500 тыс. рублей, большинство кредитов погашается досрочно. Во втором случае средний размер долга не превышает 2 млн рублей, и доля досрочных погашений сравнительно меньше.

Как отмечает Дмитрий Лысов, по сумме наибольший объем выдач у кредитов наличными, затем идет ипотека, затем – автокредиты. «Подавляющее большинство клиентов хотя бы раз прибегают к частичному досрочному погашению кредита – если у заемщика скапливается сумма, превышающая ежемесячный платеж, но недостаточная для полного закрытия кредита, он может сделать заявку на частичное досрочное погашение. Это поможет сократить ежемесячный платеж или уменьшить срок кредитования», – поясняет эксперт.

«Самарцы берут как целевые кредиты на крупные покупки (автокредиты, ипотеку), так и нецелевые потребительские займы на ремонт, туристические поездки и прочие нужды, – рассказывает заместитель председателя правления ОАО «Первобанк» Ирина Симакова. – В нашей практике средний размер ипотечного кредита составляет 1–1,5 млн рублей, автокредита – 400-700 тыс. рублей, нецелевого потребительского кредита – до 300 тыс. рублей. При этом ипотеку обычно берут на срок от 15 лет и выше, а самый популярный срок по автокредитам и потребительским кредитам составляет 5 лет. Довольно часто кредиты закрывают досрочно, но ближе к концу срока, прописанного в договоре».

По словам Вадима Зрелова, одним из популярных у населения видов кредита является автомобильный кредит. Во 2-й половине года особым спросом пользовалась программа по кредитованию физических лиц на приобретение новых автомобилей с государственным субсидированием процентной ставки. «Минимальная ставка по этой программе – 7% годовых, этим и объясняется ее популярность у населения. Программа действует до 31 декабря 2013 г., поэтому сейчас спрос на этот продукт очень высок. Кроме покупки автомобиля, люди тратят заемные средства на приобретение дорогостоящего имущества, на ремонт, на цели индивидуального предпринимательства», - комментирует эксперт.

Вклады и карты

У вкладчиков наибольшим спросом в 2013 году пользовались рублевые депозиты, сочетающие конкурентную ставку и гибкие возможности управления размещенными средствами. Как поясняет Ирина Симакова, среди вкладчиков Первобанка востребованными были и остаются вклады «Коктейль» и «Первобанк», на долю каждого приходится примерно по 30% розничного депозитного портфеля банка. Пользуется спросом и вклад «Пенсионный», на долю которого приходится 37% от общего объема депозитов.

Привлекают клиентов и сезонные предложения по вкладам с повышенной доходностью. «Многие проявляют интерес к нашему сезонному вкладу «Зимний», который позволяет получить ставку до 10% годовых в рублях, такая программа действует до 28 февраля 2014 года», – сообщает Константин Балдуев.

По словам Дмитрия Лысова, вкладчики все чаще открывают депозиты через дистанционные каналы обслуживания. «Это находит подтверждение в наших цифрах: один из наиболее популярных сберегательных продуктов ВТБ24 – вклад «ВТБ24 Доходный-Телебанк».

Что же касается банковских карт, чаще всего наряду с зарплатными самарцы пользуются кредитными и дебетовыми кобрендовыми картами, предполагающими различные бонусы. Так, к примеру, в Первобанке, учитывая высокий спрос на кобрендовые предложения в 2013 году, активно развивали именно это направление, выпустив карты в партнерстве с благотворительным фондом «Виктория», с молодежным форумом «IВолга», с горнолыжным комплексом «СОК», а также банковские карты с транспортным приложением – совместно с оператором транспортной платежной системы «Электронный проездной – Самара».

Дмитрий Лысов, управляющий ВТБ24 в Самарской области:
– Рост просроченной задолженности за последний год связан с ростом закредитованности населения. Некоторые банки выдали много рискованных кредитов заемщикам, которые в итоге не смогли их обслуживать. Выросло число клиентов с двумя и более кредитами. Просроченная задолженность присутствует в портфеле любого банка – при этом следует разделять техническую просроченную задолженность (которая возникает из-за задержки платежа) и реальную (задолженность более 90 дней по причине того, что клиент перестал обслуживать свой долг). Если сравнивать размер реальной просроченной задолженности в разных сегментах (ипотека, автокредитование, кредитные карты, потребительские кредиты), то она больше в сегментах потребительского кредитования и кредитных карт.

Ирина Симакова, заместитель председателя правления ОАО «Первобанк»:
– Уровень просроченной задолженности во многом зависит от кредитной политики банка и используемых технологий работы. В частности, Первобанк активнее развивает залоговые направления кредитования (на автокредиты и ипотеку приходится около 2/3 розничного кредитного портфеля), при этом используется скоринговая система оценки заемщиков, которая позволяет оперативно и качественно оценить уровень их закредитованности и платежеспособности и быстро принять решение о выдаче кредита. Демонстрируя хорошую динамику роста совокупного розничного кредитного портфеля (80% за первые 11 месяцев 2013 года), Первобанк входит в тройку российских банков с минимальным уровнем просроченной задолженности по портфелю автокредитов (0,41%) и по этому же показателю – в пятерку лучших банков с ипотечными портфелями свыше 1 млрд рублей (0,4%).

Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам на территории Самарской области

по данным ГУ Банка России по Самарской области